L’héritage croissant des startups et des investissements dans le secteur maritime : comment les entreprises peuvent-elles en bénéficier ?
Gabbi Richardson, fondatrice de Yachting Ventures, discute de la puissance et du potentiel du capital-risque d'entreprise sur le marché de la marine de plaisance .
Les investissements de démarrage dans les startups sont essentiels au succès des grandes entreprises, en particulier dans les secteurs dynamiques comme la marine de plaisance, où l’innovation est essentielle pour rester compétitif. Ces investissements permettent aux entreprises d’accéder à des technologies de pointe et à de nouveaux marchés qu’il peut être difficile de développer en interne.
De plus, investir dans des startups permet aux entreprises de diversifier leurs portefeuilles et d’établir des partenariats stratégiques, ouvrant la voie à des collaborations sur le développement de produits, des coentreprises ou de futures acquisitions si la startup s’avère fructueuse.
Le capital-risque d’entreprise (CVC) fait référence à l’investissement de fonds d’entreprise directement dans des entreprises en démarrage, généralement réalisé par l’intermédiaire d’une filiale de la société mère qui opère de manière semi-indépendante.
Plusieurs entreprises investissent actuellement dans le secteur de la navigation de plaisance, notamment Axopar, Beneteau Group, Yamaha, Brunswick et MarineMax. Ces entreprises ont collectivement consacré des millions de dollars à l’investissement dans les technologies et produits émergents de ce secteur, faisant ainsi progresser l’innovation avec un impact réel.
Yachting Ventures (YV) a été le fer de lance de présentations de startups réussies lors de grands salons, notamment METSTRADE et IBEX , en mettant en relation les investisseurs institutionnels avec les startups, en simplifiant le processus d'investissement et en garantissant l'accès au meilleur flux de transactions.
Alignement stratégique – startups et CVC
Alors, comment le CVC peut-il bénéficier à la fois aux startups et aux entreprises ?
Les startups du secteur de la marine de plaisance peuvent grandement bénéficier du CVC en raison de l’alignement stratégique avec les intérêts commerciaux de l’entreprise qui investit.
Par exemple, le récent investissement d’ Axopar dans la start-up leader dans l’électrification marine Evoy , qui a levé un total de 6,4 millions d’euros lors de ce tour de table, est une indication claire qu’Axopar voit l’avenir de l’industrie comme électrique.
Leif Stavøstrand, PDG d'Evoy, commente : « Chez Evoy, nous avons vu comment les investissements stratégiques stimulent l'innovation et la croissance. Le partenariat avec les leaders du secteur par l'intermédiaire de CVC fournit un financement essentiel et ouvre la voie à la collaboration et à l'expansion du marché, faisant ainsi progresser l'électrification marine et la durabilité.
Axopar AX/E 25 Cross Top
« La synergie entre les produits de haute qualité, le vaste réseau et les ressources d'Axopar, combinés à la technologie avancée des moteurs électriques d'Evoy, crée un cadre robuste pour fournir les meilleures solutions de moteurs de bateaux électriques à haut rendement au monde. »
De même, Bénéteau Group, le plus grand constructeur de bateaux à moteur d'Europe, a récemment investi dans le tour de financement de 25 millions d'euros du constructeur de bateaux électriques Candela.
Bien qu'il reste encore à voir comment les investissements d'Axopar et du groupe Bénéteau dans les startups d'électrification évolueront, il est courant que les CVC s'engagent dans des projets de co-développement avec leurs sociétés de portefeuille, travaillant ensemble sur de nouveaux produits ou améliorant ceux existants.
Accès à l’expertise de l’industrie
Pour une startup du secteur maritime, recevoir un financement d'un acteur majeur du secteur constitue non seulement un moyen de disposer de capitaux, mais constitue également une solide validation du marché. Cette validation ouvre les portes à d'autres investisseurs et partenaires potentiels qui pourraient être rassurés par la participation de l'entreprise établie dans la startup.
Les fonds de capital-risque offrent souvent l’accès à une richesse d’expertise, d’infrastructures et de ressources spécifiques à un secteur qui peuvent aider une start-up à se développer rapidement. Cela peut inclure l’accès à des installations de fabrication, à des capacités de R&D ou à des canaux de distribution établis.
Pour les startups du secteur maritime, qui doivent souvent composer avec des environnements logistiques et réglementaires complexes, un tel soutien est inestimable. Être lié à un CVC peut également améliorer considérablement le potentiel de réseautage d'une startup et peut faciliter les présentations à d'autres acteurs du secteur, à des clients potentiels et même à d'autres investisseurs (pour un financement complémentaire).
Par exemple, Yamaha Marine a récemment ouvert un centre d’innovation marine en Géorgie, aux États-Unis, et Yamaha Motor a annoncé un fonds de 100 millions de dollars destiné à investir dans les transports, la robotique, les données/l’IA, la fintech/insurtech et la santé et le bien-être numériques. Cela montre clairement que l’entreprise voit le potentiel d’investissement dans les startups, comme en témoignent plusieurs transactions récentes, notamment l’acquisition du développeur de moteurs électriques et hybrides Torqeedo.
Yamaha a indiqué que l'acquisition de Torqeedo avait pour objectif de renforcer ses capacités de développement dans le domaine électrique. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie CASE de Yamaha pour le secteur marin, qui définit l'orientation générale de l'activité des produits marins dans le plan de gestion à moyen terme actuel. L'acquisition de Torqeedo vise également à soutenir et à accélérer les efforts de Yamaha pour atteindre la neutralité carbone dans le secteur maritime, ainsi qu'à accélérer la mise en place d'une petite gamme de propulsion électrique.
Outre l'électrification, Yamaha a également mené une levée de fonds de série A de 7 millions d'euros dans Skipperi , un service d'abonnement de navigation à usage partagé basé en Finlande. Anna-Leena Raij, cofondatrice de Skipperi, a déclaré à propos de l'investissement de Yamaha : « Notre collaboration avec Yamaha Marine a commencé aux débuts de Skipperi. Après de nombreuses années de partenariat fructueux, ils sont devenus investisseurs. Nous partageons une vision commune de l'importance du partage et de la co-utilisation dans l'avenir de la navigation.
« Nous avons également pu clairement voir les synergies : les produits de haute qualité, le vaste réseau et les ressources de Yamaha, associés à l'expertise avancée de Skipperi en matière de logiciels, créeraient un cadre pour fournir le meilleur service de navigation à usage partagé au monde. »
Des horizons d’investissement plus longs
Les entreprises ont souvent le luxe de rechercher des rendements à plus long terme que les sociétés de capital-risque traditionnelles, qui recherchent généralement des sorties plus rapides.C'est un avantage pour les startups du secteur maritime, où le développement de produits et la pénétration du marché peuvent prendre plus de temps que dans d'autres secteurs. Un horizon plus long peut donner à une startup le temps d'affiner ses produits ou services sans la pression de générer des rendements immédiats.
Brunswick Corporation a par exemple créé une coentreprise avec TechNexus Venture Collaborative, qui vise à favoriser l’innovation transformatrice dans le secteur maritime. TechNexus est connu pour son expertise dans l’identification et le soutien des jeunes pousses technologiques. Grâce à ce partenariat, Brunswick a investi dans un certain nombre de startups.
« En travaillant avec un partenaire avant-gardiste comme Brunswick, nous sommes fiers de soutenir l'innovation dans les technologies marines et l'électrification », déclare Fred Hoch, fondateur et associé général de TechNexus.
De même, en octobre 2023, Howden Insurance a lancé Howden Ventures pour créer un incubateur d’investissement et de risques qui accélérera le développement de produits d’assurance.
Le CVC souhaite apporter des solutions aux nouveaux risques émergents dans un monde interconnecté et en évolution rapide. Les investissements dans le secteur maritime sont clairement à l'horizon, car CetoAI, une start-up d'analyse prédictive maritime qui identifie les risques de panne des machines plus tôt que les méthodes de détection conventionnelles, a récemment levé 1,5 million de livres sterling de financement d'amorçage dirigé par Howden Ventures.
Opportunités de sortie
Finalement, une startup financée par CVC pourrait trouver une voie plus claire vers une sortie, souvent par le biais d’une acquisition par la société investisseur.
Cela peut fournir une stratégie de sortie lucrative et simple pour les fondateurs de la startup et les premiers investisseurs, même si cela limite potentiellement d'autres opportunités comme une introduction en bourse indépendante.
Yanmar, basé au Japon, a pris une participation majoritaire dans GetMyBoat, la plus grande place de marché de location de bateaux et d'expériences nautiques au monde. Yanmar considère GetMyBoat comme l'acteur clé de la croissance du secteur de la navigation de plaisance, la société basée à San Francisco ayant grandi pour proposer plus de 180 000 bateaux et expériences nautiques dans 9 300 destinations.
Yanmar affirme que cette acquisition stratégique contribuera à « piloter sa transformation numérique dans ses divers domaines d'activité, tout en offrant la possibilité d'identifier et de surveiller les tendances en développement dans l'industrie de la marine de plaisance ».
Sascha Mornell, PDG et cofondateur de GetMyBoat, ajoute : « L'investissement de Yanmar dans GetMyBoat a alimenté notre croissance internationale, apportant la joie de naviguer à des millions de personnes dans le monde entier. »
En décembre 2022, MarineMax, le plus grand détaillant mondial de bateaux de plaisance et de yachts , a annoncé qu'il allait étendre ses investissements technologiques par le biais d'une entité dédiée, New Wave Innovations. Parmi les startups déjà acquises dans le portefeuille de MarineMax figurent Boatyard, une plateforme d'expérience client de premier plan dans l'industrie maritime, et Boatzon, le détaillant en ligne de bateaux et de yachts proposant des services de marché direct sécurisés.
Au moment de l'acquisition de Boatzon, Shawn Berg, vice-président exécutif, directeur numérique de MarineMax et président de New Wave Innovations, a commenté : « La technologie fait partie intégrante de la croissance de l'industrie maritime, et avec l'acquisition de Boatzon, nous avons ajouté ce que nous pensons être l'activité technologique prééminente reliant les consommateurs et les concessionnaires marins. »
Nathan Heber, fondateur de Boatyard, déclare : « La direction de MarineMax s'engage à investir dans l'innovation pour l'ensemble du secteur, et pas seulement dans la création de valeur au sein de l'entreprise. Nous avons pu constater de visu comment de tels investissements stratégiques peuvent catalyser des changements transformateurs, renforçant ainsi le rôle essentiel du capital-risque d'entreprise dans notre secteur. »
Stratégie de démarrage pour réussir
Pour les startups du secteur de la navigation de plaisance, lever des fonds de capital-risque peut être une décision stratégique qui va au-delà du capital. Cela permet d’accéder à des conseils spécifiques au secteur, à une crédibilité sur le marché et à un réseau de soutien qui peuvent propulser une startup en phase de démarrage vers l’avant.
Cependant, il est essentiel pour les startups de s’assurer que leur vision s’aligne sur celle de l’investisseur institutionnel afin de tirer pleinement parti des avantages sans compromettre leur avantage innovant ou leur indépendance opérationnelle.
Chez Yachting Ventures, nous voyons CVC émerger et grandir en tant que moteur essentiel de l’innovation dans l’industrie nautique de plaisance.
Alors que les investisseurs traditionnels peuvent négliger cet espace en raison de la taille plus petite du marché, les investisseurs CVC sont particulièrement bien placés avec la perspicacité, le réseau et les ressources nécessaires pour faire avancer les technologies et aider les startups à co-construire avec succès des produits et à les commercialiser.
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