Sacs Tecnorib vend une participation minoritaire à une société d'investissement
Sacs Tecnorib, spécialiste italien des Maxi-RIB, a vendu une participation minoritaire à Nuo, une société holding d'investissement soutenue par des investisseurs internationaux.
L'accord implique le maintien de la structure de gouvernance, Matteo Magni conservant le contrôle majoritaire et continuant à exercer les fonctions de président et de directeur général.
La société n'a pas communiqué les détails financiers de l'accord. Le journal financier italien Il Sole 24 Ore rapporte que Nuo a acquis une participation de 32 pour cent dans la société par le biais d'un transfert d'actions au fonds.
Sacs Tecnorib a été fondée en 2021 suite à la fusion de Sacs et Tecnorib. L'entreprise a atteint une valeur de production supérieure à 70 millions d'euros au cours de son dernier exercice, avec plus de 70 % de sa production destinée à l'exportation. Au cours des trois dernières années, Sacs Tecnorib a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25 %, stimulé par l'expansion internationale et un portefeuille de produits diversifié qui comprend les gammes Strider et Rebel ainsi que la marque Pirelli Speedboats sous licence.
Le partenariat avec Nuo vise à renforcer le leadership de Sacs Tecnorib sur le marché européen tout en faisant progresser sa stratégie internationale, notamment aux États-Unis. Il ouvre également la possibilité d'une croissance par l'acquisition de marques complémentaires.
« Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat qui, selon nous, apportera une valeur significative et renforcera notre compétitivité à l’échelle mondiale », a déclaré Matteo Magni, président et directeur général de Sacs Tecnorib. « Cette étape importante reflète la passion et le dévouement dont nous avons fait preuve pour bâtir une grande entreprise, comme en témoigne notre capacité à attirer des investisseurs prestigieux comme Nuo pour nous accompagner dans notre parcours. Ensemble, nous continuerons à saisir de nouvelles opportunités et à renforcer notre capacité d’innovation tout en restant déterminés à offrir l’excellence à nos clients, à stimuler une croissance significative et à faire avancer le secteur. »
Tommaso Paoli, PDG de Nuo, ajoute : « Nous sommes honorés de nous associer à Matteo et Giovanni dans cette entreprise ambitieuse visant à faire de Sacs Tecnorib un leader mondial. Cette collaboration reflète notre engagement à investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance et à leadership visionnaire. La clarté des objectifs de Matteo, sa détermination et son esprit collaboratif nous ont profondément impressionnés. Nuo mettra à profit son expertise et son réseau pour soutenir l'entreprise dans son expansion internationale, sa gouvernance et ses opérations de fusions et acquisitions, permettant ainsi à l'équipe de réaliser ses aspirations à long terme. »
La transaction a été réalisée avec le soutien de Clearwater en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour Sacs Tecnorib. Les aspects juridiques et contractuels ont été gérés par DLMS pour Sacs Tecnorib et par Chiomenti pour Nuo. La due diligence a été réalisée par EY pour les aspects financiers et par Gitti and Partners pour les aspects fiscaux.
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